Lokaty : News
| 30.10.2007 |
30 proc. nadsubskrypcja obligacji podporządkowanych PKO BP |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski emituje obligacje podporządkowane w rozumieniu art. 127 ust.3 pkt 2 lit.b prawa bankowego, w walucie polskiej. Są one kierowane w ofercie niepublicznej do inwestorów na rynku polskim. Środki pozyskane z emisji obligacji, po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Bankowego, powiększą fundusze uzupełniające Banku.
Zapisy na obligacje podporządkowane Banku zostały zakończone 23 października. Agentami emisji są Deutsche Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA. - „Pierwotnie kwota emisji planowana była na poziomie 1.200.000.000 złotych, lecz dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów i ponad 30% nadsubskrypcji, Zarząd Banku zadecydował, iż kwota emisji wyniesie ostatecznie 1.600.700.000 złotych” – podkreśla Ilona Wołyniec – dyrektor zarządzający kierujący pionem finansowania strukturalnego.
Charakterystyka obligacji uwzględnia typową dla emisji podporządkowanych emitowanych na rynku europejskim strukturę 10NC5 – tj. 10 letni termin wykupu z opcją call na rzecz emitenta przypadającą w 5 rocznicę emisji (jednorazowe prawo do wykupu wszystkich obligacji po ich cenie nominalnej). Jest to praktycznie pierwsza na rynku polskim emisja podporządkowanych papierów dłużnych, dostępna dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta.
Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje płacą półroczny kupon odsetkowy, wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR powiększonej o marżę równą 100 pb. p.a.. W przypadku nieskorzystania przez Bank z opcji call, po upływie 5 lat od daty emisji oprocentowanie obligacji zostanie podwyższone o dodatkową marżę w wysokości 25 pb. p.a. Wysokość marży została ustalona na zasadach rynkowych, w procesie budowy książki popytu. Uzyskana przez Bank marża odzwierciedla dobrą ocenę ryzyka kredytowego PKO i będzie stanowić swoisty benchmark dla przyszłych emisji obligacji podporządkowanych organizowanych przez banki na rynku polskim.
Redakcja poleca: | Kredyty ratalne | Kredyty samochodowe | Kredyty gotówkowe | Kredyty mieszkaniowe | Lokaty | Konta osobiste | Karty kredytowe | Kalkulator płacowy |
Zapisy na obligacje podporządkowane Banku zostały zakończone 23 października. Agentami emisji są Deutsche Bank Polska SA oraz HSBC Bank Polska SA. - „Pierwotnie kwota emisji planowana była na poziomie 1.200.000.000 złotych, lecz dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów i ponad 30% nadsubskrypcji, Zarząd Banku zadecydował, iż kwota emisji wyniesie ostatecznie 1.600.700.000 złotych” – podkreśla Ilona Wołyniec – dyrektor zarządzający kierujący pionem finansowania strukturalnego.
Charakterystyka obligacji uwzględnia typową dla emisji podporządkowanych emitowanych na rynku europejskim strukturę 10NC5 – tj. 10 letni termin wykupu z opcją call na rzecz emitenta przypadającą w 5 rocznicę emisji (jednorazowe prawo do wykupu wszystkich obligacji po ich cenie nominalnej). Jest to praktycznie pierwsza na rynku polskim emisja podporządkowanych papierów dłużnych, dostępna dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta.
Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje płacą półroczny kupon odsetkowy, wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR powiększonej o marżę równą 100 pb. p.a.. W przypadku nieskorzystania przez Bank z opcji call, po upływie 5 lat od daty emisji oprocentowanie obligacji zostanie podwyższone o dodatkową marżę w wysokości 25 pb. p.a. Wysokość marży została ustalona na zasadach rynkowych, w procesie budowy książki popytu. Uzyskana przez Bank marża odzwierciedla dobrą ocenę ryzyka kredytowego PKO i będzie stanowić swoisty benchmark dla przyszłych emisji obligacji podporządkowanych organizowanych przez banki na rynku polskim.
Redakcja poleca: | Kredyty ratalne | Kredyty samochodowe | Kredyty gotówkowe | Kredyty mieszkaniowe | Lokaty | Konta osobiste | Karty kredytowe | Kalkulator płacowy |
|