Lokaty : News
| 20.04.2007 |
Wealth Management dla inwestujących ponad 2 mln zł |
BRE Bank wprowadza do oferty dla najzamożniejszych klientów kompleksowe zarządzanie majątkiem. Propozycja skierowana jest do najbogatszych osób (aktywa płynne powyżej 2 mln zł), którym formuła Wealth Management zapewni osiąganie długookresowych celów. Tym samym BRE Bank wykreuje nową jakość na polskim rynku bankowości prywatnej.
- BRE Wealth Management kieruje swoje usługi do osób dysponujących aktywami powyżej 2 mln zł, które oczekują najlepszych rozwiązań inwestycyjnych, by pomnażać swój majątek. Dla tej grupy jesteśmy w stanie przygotować produkt na żądanie, optymalizujący cele finansowe zdefiniowane wspólnie z klientami - podkreśla Daniel Ścigała, Dyrektor Departamentu Private Banking.
W celu realizacji nowej strategii na rynku bankowości prywatnej, na początku 2007 BRE włączył do działalności private banking spółkę Skarbiec Investment Management (która została przekształcona w BRE Wealth Management). Spółka świadczy usługi zarządzania aktywami na zlecenie klientów, a dodatkowo dostarcza wiedzę ekspercką spoza zakresu inwestycji kapitałowych, m.in. analizy, dostęp do ekspertyz i doradztwa w zakresie nieruchomości czy prawa podatkowego.
- Do końca 2006 roku ofert Wealth Management w Polsce nie było. Dziś do BRE Banku może przyjść klient, który posiada firmę działającą na przykład od 15 lat, a my możemy temu klientowi pomóc w zarządzaniu całym majątkiem poprzez np. dostarczenie specjalnych struktur prawnych, które pozwalają na optymalizację podatkową. Obejmujemy pełne spektrum tego, co Klient posiada. Patrzymy też na pasywa, czyli zobowiązania Klienta - dodaje Daniel Ścigała.
Koncepcja Wealth Management w BRE Banku opiera się na trzech filarach:
- zarządzaniu i doradztwie: budowanie długookresowej strategicznej alokacji aktywów w zależności od celów inwestycyjnych i struktury majątku klienta, dobór asset managerów do zarządzania poszczególnymi klasami aktywów,
- optymalizacji podatkowej: tworzenie konstrukcji inwestycyjnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego,
- planowaniu spadkowym: transfer międzypokoleniowy, pozwalający zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez większych obciążeń podatkowych, następnym pokoleniom. Redakcja poleca: | Kredyty ratalne | Kredyty samochodowe | Kredyty gotówkowe | Kredyty mieszkaniowe | Lokaty | Konta osobiste | Karty kredytowe | Kalkulator płacowy |
- BRE Wealth Management kieruje swoje usługi do osób dysponujących aktywami powyżej 2 mln zł, które oczekują najlepszych rozwiązań inwestycyjnych, by pomnażać swój majątek. Dla tej grupy jesteśmy w stanie przygotować produkt na żądanie, optymalizujący cele finansowe zdefiniowane wspólnie z klientami - podkreśla Daniel Ścigała, Dyrektor Departamentu Private Banking.
W celu realizacji nowej strategii na rynku bankowości prywatnej, na początku 2007 BRE włączył do działalności private banking spółkę Skarbiec Investment Management (która została przekształcona w BRE Wealth Management). Spółka świadczy usługi zarządzania aktywami na zlecenie klientów, a dodatkowo dostarcza wiedzę ekspercką spoza zakresu inwestycji kapitałowych, m.in. analizy, dostęp do ekspertyz i doradztwa w zakresie nieruchomości czy prawa podatkowego.
- Do końca 2006 roku ofert Wealth Management w Polsce nie było. Dziś do BRE Banku może przyjść klient, który posiada firmę działającą na przykład od 15 lat, a my możemy temu klientowi pomóc w zarządzaniu całym majątkiem poprzez np. dostarczenie specjalnych struktur prawnych, które pozwalają na optymalizację podatkową. Obejmujemy pełne spektrum tego, co Klient posiada. Patrzymy też na pasywa, czyli zobowiązania Klienta - dodaje Daniel Ścigała.
Koncepcja Wealth Management w BRE Banku opiera się na trzech filarach:
- zarządzaniu i doradztwie: budowanie długookresowej strategicznej alokacji aktywów w zależności od celów inwestycyjnych i struktury majątku klienta, dobór asset managerów do zarządzania poszczególnymi klasami aktywów,
- optymalizacji podatkowej: tworzenie konstrukcji inwestycyjnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego,
- planowaniu spadkowym: transfer międzypokoleniowy, pozwalający zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez większych obciążeń podatkowych, następnym pokoleniom. Redakcja poleca: | Kredyty ratalne | Kredyty samochodowe | Kredyty gotówkowe | Kredyty mieszkaniowe | Lokaty | Konta osobiste | Karty kredytowe | Kalkulator płacowy |
|